Enquête Belgoptic 2022 Les résultats - Marché de l'optique belge 2021 (vs 2020)

Enquête Belgoptic 2022 Les résultats

Marché de l'optique belge 2021 (vs 2020)

Depuis trois années consécutives, Belgoptic mène une grande enquête pour cartographier la situation des opticiens indépendants belges. Cela a produit une énorme quantité de données à partir desquelles nous pouvons tirer les conclusions.

Le marché belge peut encore être divisé en deux grands groupes, 65 % d'entrepreneurs indépendants et 35 % de chaînes. Comme cela s'est produit au cours des décennies précédentes aux Pays-Bas, nous voyons des opticiens indépendants se développer avec des magasins supplémentaires. Aux Pays-Bas et en Scandinavie, nous avons vu d'énormes augmentations d'échelle tirées par le grand capital, dont nous voyons maintenant les premiers signes également en Belgique avec l'acquisition du groupe Talpa (BE) par Oogwereld (NL). Une tendance à suivre assurément.

Les associations professionnelles demeurent importantes pour défendre nos intérêts dans divers dossiers. Parmi les opticiens indépendants participants, 45,5 % sont membres de l'APOOB et 10,4 % de la BFO. 5,2% indiquent être affiliés à une autre association professionnelle et, 39% ne se permettent toujours pas de se faire représenter pour le moment.

Toujours +75% "Magasins papa-maman"

On appelle parfois les commerces de 1 ou 2 personnes « magasins papa-maman » car ils sont souvent tenus par le propriétaire, avec ou sans conjoint aidant officiel ou un employé. 75,4% des participants à l'enquête ont indiqué qu'ils étaient dans cette situation. Nous pouvons généralement lier ce groupe au groupe de revenus jusqu'à 500 000. Les magasins de 3 à 4 personnes, en général, ont des chiffres d'affaires entre 500K et 750K (10,4%), quelques-uns au-dessus. À partir de 5 personnes, vous pouvez assumer un CA supérieur à 750K (14,2%).

Nombre de personnes par magasin :

• 1: 37.7%
• 2: 33.8%
• 3: 11.7%
• 4: 10.4%
• 5: 2.6%
• 6: 1.3%
• 7: 2.6%

Image : Chiffre d'affaires total 2021 (hors TVA)

Plus des trois quarts des opticiens indépendants ont réalisé une croissance en 2021

Bien sûr, 2020 a été une année plus difficile et la comparaison est un peu difficile, mais nous pouvons quand même dire que notre secteur a été très résistant. Plus de la moitié de nos opticiens indépendants (53,2 %) ont indiqué avoir réalisé une augmentation de plus de 10 % et un autre quart (23,4 %) a indiqué une augmentation légère (moins que 10%).

Surtout les entreprises plus petites en chiffres négatifs

Seuls 18,2% ont indiqué une baisse en 2021 et 5,2% un statu quo. La quasi-totalité d'entre eux peuvent être située dans le groupe de chiffre d'affaires -250K. Il a donc été plus difficile pour les petites entreprises de réaliser une croissance des revenus.

Le chiffre d'affaires 2021 était apparemment difficile à estimer

Parmi les opticiens interrogés, seuls 26% avaient correctement estimé la cible, et ce sont tous des entreprises qui avaient estimé une augmentation de plus de 10%. Près de la moitié des opticiens (49,4 %) ont obtenu de meilleurs résultats que prévu. La plupart des descendeurs ne s'y attendaient pas et obtiennent donc un score inférieur à l'objectif.

Le prix moyen continue d'augmenter et cette année aussi le nombre de pièces augmente

Depuis de nombreuses années, nous avons remarqué l'évolution selon laquelle le prix des lunettes avec verres augmente systématiquement et ce n'était bien sûr pas différent en 2021. 58,5% indiquent que les prix ont légèrement ou même fortement augmenté. Chez un tiers des opticiens indépendants, le prix moyen est resté le même et à seulement 7,8 %, le prix a baissé.

Pour la première fois, nombre de pièces a augmenté

Pour la première fois depuis nos enquêtes, les opticiens indiquent que le nombre lunettes a également augmenté. C'est un constat très encourageant. Espérons que nous ayons enfin réussi à surmonter la croissance négative et qu'à partir de maintenant, le nombre augmentera aussi. 24,7% de nos opticiens rapportent une légère augmentation et 40% même une augmentation de plus de 10% ! À un autre 22,1 %, il y avait un statu quo. Seuls 13 % ont constaté une baisse du nombre de lunettes.

La confiance dans le marché continue d'augmenter

68% des opticiens interrogés ont indiqué avoir une grande confiance dans la situation du marché (7 sur 10 ou plus). Cela signifie aussi, bien sûr, que près d'un tiers des opticiens ont moins ou peu confiance dans la situation du marché. L'année dernière, cette confiance était de 60 % et en 2019 (avant Covid-19) même de 56 %.

(Remarque : l'enquête a été menée cette année juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie).

Pénurie de personnel, préoccupation majeure de l'opticien

Pendant des années, il y a une manque d'opticiens/optométristes qualifiés et le problème ne semble que s'aggraver. Avec l'incertitude sur la reconnaissance des optométristes d'une part et l'interprétation de la formation "opticien" d'autre part, les formations ne sont actuellement pas vraiment le choix attractif pour un jeune étudiant. En fait, 9,1 % des opticiens voient la pénurie comme la plus grande menace pour leur entreprise.

Image : Le plus grande menace pour l’opticien indépendant

Les boutiques en ligne chutent à 19,5 % dans ce classement des menaces et il y a une légère augmentation des chaînes (33,8%), bien que ce ne soit pas une menace aussi importante qu'en 2019, alors qu'elle était encore à 51 %.

L'opticien (voisin) indépendant se classe toujours assez bien en tant que menace potentielle avec 18,2%.

(Remarque : c'était la première fois que la pénurie de personnel était incluse dans cette liste, ce qui peut expliquer certains changements.)

D'importants investissements seront réalisés cette année, également dans la connaissance !

Les opticiens participants ont de grands projets cette année.

Ils envisagent d'investir dans :

• l'intérieur (31,2%)
• le site web (32,5 %)
• l'atelier (26%)
• matériel d'optométrie (19,5%)
• logiciel d'optique (13%)
• la sécurité (6,5%)

L'intérêt continu pour la formation (28,6%) est grand, avec le plus grand intérêt pour la gestion de la myopie, bien sûr. 46,8% des opticiens interrogés ont indiqué souhaiter suivre une formation à la gestion de la myopie. Les autres souhaits, liés à notre profession, sont les spécialisations dans les lentilles de contact et la réfraction/optométrie, et, en dehors de notre domaine, le marketing, les médias sociaux et les ventes.

Investissements en marketing répartis

Les budgets dépensés restent comparables aux années précédentes. Un peu plus d'un quart (26 %) des participants ont déclaré avoir dépensé 5 % en marketing, 35,1 % ont dépensé moins de 5 % et 5,2 % n'ont rien dépensé du tout. Un quart des opticiens indépendants a finalement entre 5% et 10% de budget marketing.

Depuis des années, la recherche de la dépense idéale dans le domaine du marketing se poursuit. Avec lequel vous obtenez maintenant le meilleur retour sur investissement (ROI). Il est clair que de nombreuses entreprises visent une répartition des dépenses, la plupart considèrent également les médias sociaux comme un outil important. Facebook reste le plus important et continue de croître, désormais suivi de près par Instagram, TikTok est nouveau sur la liste. Les opticiens semblent avoir récupéré le publipostage et continuent de travailler avec l'imprimé dans les magazines. Le courrier électronique se développe rapidement et la télévision attire à nouveau un peu plus l'attention.

Liste des efforts de marketing par popularité

(par rapport aux années précédentes)

• Facebook 89,6 % ('20 80,5 % - '19 69 %)
• Instagram 68,8% ('20 58,5% - '19 38%)
• Publipostage (courrier) 50,6 % ('20 41,5 % - '19 43,5 %)
• Imprimé 40,3 % ('20 41,5 % - '19 44 %)
• Courriel 39 % ('20 36% - '19 16%)
• Enseignes publicitaires 24,7% ('20 31,7% - '19 25%)
• Télévision 10,4 % ('20 4,9 % - '19 3 %)
• Radio 7,8 % ('20 9,8 % - '19 3 %)
• Tik Tok 3,9 % (Nouveau sur la liste)

Y aura-t-il une évolution vers la spécialisation dans nos pratiques en lentilles de contact ?

En 2020, on a vu des chiffres alarmants de ventes de lentilles de contact chez les opticiens indépendants. Plus des trois quarts des opticiens indépendants indiquent réaliser au maximum 10% du chiffre d'affaires en lentilles de contact, contre 64% en 2019.

En 2021, nous constatons maintenant un revirement chez les participants ; Près de 64% des entreprises déclarent réaliser jusqu'à 10% des lentilles de contact et 19,4% affirment même que cela représente jusqu'à 20% des ventes. 6,5 % font encore mieux avec 30 % des ventes de lentilles de contact. Aussi, dans les types de l.d.c. nous constatons une évolution vers plus de spécialisation ; près de 14,19% des opticiens adaptent RGP (10%) et plus de 12,9% des opticiens équiperaient des lentilles de contact conventionnelles souples (10%), 4% sont actifs avec des lentilles de nuit, 6,35 % avec ortho-K et 9 % avec "autres". 

Les ventes des lunettes solaires remontent au chiffre de 2019

Les ventes de lunettes solaires ont pris un coup dur en 2020 pour des raisons bien connues, mais nous avons constaté une correction en 2021. Tout comme en 2019, 62% des opticiens ont indiqué que les ventes lunettes solaires dans leur magasin représentaient 10% du chiffre d'affaires total en 2021 (en 2020, c'était 72%).

On peut donc très probablement dire que la baisse de 2020 était entièrement due à la Covid-19 et au confinement de mars à mars - mai 2020.

L'administration AFMPS reste une épine dans le pied de beaucoup

Début 2020, 37% des opticiens indiquaient qu'ils trouvaient l'administration supplémentaire autour de l'AFMPS extrêmement ennuyeuse. Ce chiffre est tombé à 17 % au début de 2021, mais est remonté cette fois à 27 %. Le groupe qui trouve cela agaçant à extrêmement agaçant (score de 7 à 10) est passé de 68 % à 53,8 % en 2021, mais est maintenant remonté à 57,2 %.

L'administration supplémentaire est donc clairement encore perçu comme très perturbatrice.

L'impact de la pandémie de Covid-19 en cours en 2021 sur l'activité des opticiens indépendants

En 2021, aussi, beaucoup ont été gênés par la pandémie dans leur entreprise :

• 22,1 % des investissements prévus reportés ('20 - 41,5 %)
• 29,9% ont dû mettre du personnel au chômage temporaire ('20 - 36,6%)
• 26% ont eu quelqu'un testé de positif au magasin ('20 - 14,6%)
• 16,9 % ont dû fermer le magasin ou ont eu remplacement ('20 - 9,7 %)
• Certains ont indiqué qu'ils voyaient moins de clients
• 41% des opticiens participants déclarent n'avoir ressenti aucun impact en 2021

Pour plus d’info :

belgoptic.be

by ARBARO bv

Regenbooglei 12

2100 Antwerpen

+32 (0)485 380 990